Внедрение CRM-системы в банке

Для одного из крупных игроков банковского сектора, с более чем 20-летним опытом работы на рынке, был успешно реализован проект по внедрению системы обработки лидов (Lead Management System) на базе модифицированной CRM с открытым кодом — vTiger CRM. Проект был направлен на улучшение взаимодействия с клиентами и повышение эффективности работы с заявками.

Основной задачей было создание функциональной системы для обработки обращений от физических и юридических лиц, что позволило банку оперативно и эффективно управлять потоком клиентов, оптимизируя процесс взаимодействия с ними. Внедренная CRM система с гибкой настройкой и адаптацией под специфические нужды банка дала возможность быстро обработать входящие лиды и назначить необходимые действия для дальнейшего взаимодействия. Это решение также включало интеграцию с внешними и внутренними сервисами, что позволило банку интегрировать в единую платформу работу с заявками, их анализ и дальнейшую обработку.

Реализованная система обработки лидов в рамках CRM vTiger позволила значительно повысить точность и скорость работы с клиентами, улучшив качество обслуживания и обеспечив большее удовлетворение от взаимодействия с банком. Система, которая теперь на 100% поддерживает обработку как физических, так и юридических лиц, гарантирует выполнение всех бизнес-процессов, исключая потери данных и снижая вероятность человеческого фактора. 

Благодаря этому проекту, банк смог внедрить сквозные процессы по обработке всех этапов лидогенерации — от первичного обращения до завершения сделки. Система дала возможность отслеживать всю историю взаимодействий с клиентами, анализировать эффективность продаж и повышать прозрачность процессов на всех этапах.